Financiële rust

Hoe is jouw pensioen geregeld?

plan een afspraak ga naar adfise pakketten
achter het bureau 1

Je financiële situatie privé goed op orde hebben, geeft rust en ruimte om je leven te leven. Ook als je ziek wordt of straks na je pensioen. Hoe krijg én houd jij deze zaken op orde? Niet iedereen duikt even graag in de papieren om het te regelen. Je besteedt jouw vrije tijd waarschijnlijk liever aan jouw gezin, de sportschool of een avondje uit. Je kunt jouw financiële zaken met een gerust hart aan ons over laten.

Particulieren

Financiele rust voor jou en je gezin

Financiële rust is je geen zorgen hoeven maken over je financiële toekomst. Wij kunnen niet alle zorgen wegnemen, maar je wel inzicht geven in je financiële situatie en samen een plan voor de toekomst maken. Aan de hand van dit plan weet je wat je moet doen om het financieel goed geregeld te hebben en dit zal zorgen voor financiële rust.

Wil jij een eigen financieel adviseur die jou financiële rust geeft?

Wij willen graag gesprekspartner zijn voor al jouw financiële vraagstukken. We creëren overzicht in alle financiële zaken en verzekeringen. Bij Adfise krijg je een eigen unieke online omgeving waar je al je verzekeringen en financiële producten in beeld hebt. Inzicht geeft rust.

Wil je daarnaast (doorlopend) van je eigen financieel adviseur weten of jouw financiële producten passen bij je huidige situatie en wil je periodiek weten wat je huis waard is?

Wij toetsen jaarlijks of er nog aandachtspunten zijn in jouw financiële situatie en driejaarlijks bieden we een volledige financiële planning.

Ondernemer in privé

Meer tijd voor je onderneming
en financieel alles op orde

Als ondernemer is er weinig voor je geregeld en moet je zelfstandig belangrijke financiële keuzes maken. Wij begrijpen dat dit lastig is en willen je daar graag in ondersteunen. Dat levert je tijdswinst op en een betere onderbouwing van die keuzes. Hierdoor kun jij je focussen op je business.

Wij hebben een uitgebreid pakket samengesteld waarbij we je zoveel mogelijk ontzorgen.

We adviseren graag over:

  • Pensioen
  • Vermogensopbouw
  • Nabestaandenvoorziening (is er voldoende geregeld voor de partner en kinderen)
  • Ziekte (wat gebeurt er met de onderneming en is er nog genoeg inkomen)

Voor alle bovenstaande onderwerpen kunnen we een oplossing aanbieden in de vorm van een verzekering of een spaar/beleggingsproduct.

Bij Adfise beschik je over een eigen unieke online omgeving waar je al je verzekeringen en financiële producten in beeld hebt.

Wij toetsen jaarlijks of er nog aandachtspunten zijn in jouw financiële situatie en tweejaarlijks bieden we een volledige financiële planning.

Kies uit onderstaande pakketten

Adfise basis pakket

  • Toegang tot onze unieke dienstverlening
  • Unieke portal met al je financiële producten
  • Jaarlijkse financiële foto
  • Nieuwsbrieven

Extra:

  • Belastingaangifte vanaf €10,- per maand

€ 15 p/mnd

Adfise+ pakket

  • Toegang tot onze unieke dienstverlening
  • Unieke portal met al je financiële producten
  • Jaarlijkse financiële foto
  • Nieuwsbrieven
  • Aangewezen persoonlijk financieel adviseur
  • 3 jaarlijkse financiële planning
  • Periodiek een waardebepaling van jullie eigen woning
  • Geen advieskosten bij nieuw te sluiten (levens) verzekeringen
  • Korting op hypotheekadvieskosten

Extra:

  • Belastingaangifte vanaf €10,- per maand

€ 25 p/mnd

Adfise ondernemerspakket

  • Toegang tot onze unieke dienstverlening
  • Unieke portal met al je financiële producten
  • Jaarlijkse financiële foto
  • Nieuwsbrieven
  • Aangewezen persoonlijk financieel adviseur
  • 2 jaarlijkse financiële planning
  • Inzicht in situatie bij pensionering
  • Periodiek een waardebepaling van jullie eigen woning
  • Geen advieskosten bij nieuw te sluiten (levens) verzekeringen
  • Korting op hypotheekadvieskosten

Extra:

  • Belastingaangifte vanaf €10,- per maand
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering €10,- per maand

50,- p/mnd

    Blijf op de hoogte!

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!